Analyse des Glückspiel-Markts Schweiz und die Trends 2021

DMZ – WIRTSCHAFT ¦ Maya West ¦

Das Jahr 2020 war aufgrund der Pandemie für die Schweizer Spielbanken wie auch für die meisten Casinos weltweit ein Jahr mit riesigen Einbrüchen in Umsatz und Besucherzahl. Finanzielle Einbrüche, die in dieser Form zuvor unvorstellbar und nicht vorhersehbar waren. Ich habe die Entwicklungen des Glücksspiels in der Schweiz 2020 im Rahmen einer genauen Recherche untersucht.

Die Frage stellt sich, ob die Schweizer Online Casinos einen Teil der Besucher der landbasierten Casinos auffangen konnten oder ob die ausländischen Online Casinos davon profitiert haben. Gleichzeitig haben sich die veränderten Umstände wie Home-Office und Lockdowns auch auf das Spielverhalten der Online Spieler ausgewirkt. Ich habe im Zuge meiner Recherche beobachtet, inwieweit sich das Spielverhalten in den letzten Jahren und vor allem 2020 verändert hat. Das betrifft viele Faktoren:

• Häufigkeit/Spielerzahlen

• Desktop oder Mobile Access

• Einnahmen der Schweizer Casinos

• Zuwächse durch die Online Lizenzen der Schweizer Casinos

• Spielauswahl (Kartenspiele/Roulette/Würfelspiele/Spielautomaten)

• Schliessung landbasierte Spielbank und ihre Folgen

Ausserdem habe ich alle Zahlen des vergangenen Jahres zu den Erträgen der Schweizer Casinos verglichen und stelle diese Informationen bereit.

Ich berichte anschliessend über die Trends unserer Branche 2021. Einerseits die seit Jahren prognostizierten Trend in der Glücksspielbranche. Andererseits gilt es aber auch einzuschätzen, wie weit sich der Markt erholt, was sich beim Online Angebot für legale Online Spiele ändern wird und wann man wieder die Zahlen des vergangenen Jahres erreichen kann. Denn momentan heisst es noch: «Bitte warten».

Angebot der Schweizer Casinos

In der Schweiz gibt es aktuell (Stand 2020) 21 konzessionierte Spielbanken. Sie wurden von der ESBK lizenziert. Davon verfügen acht über eine Konzession A (Casino A) und 13 über eine Konzession B (Casino B). Bei der Konzession B darf der Maximaleinsatz pro Spiel maximal 25 Franken betragen. Alle Casinos müssen extra für die jeweiligen Bereiche (Standort/online) eine Lizenz beantragt haben.

Das sind die Casinos mit einer A-Lizenz in der Schweiz:

• Casino Basel

• Grand Casino Baden

• Casino Zürich

• Casino St. Gallen

• Casino Luzern

• Casino Bern

• Casino Montreux

• Casino Lugano

Die Schweizer Casinos der Gruppe Swiss Casinos in Pfäffikon, St. Gallen, Schaffhausen und Zürich können momentan weiterhin zu den gewohnten Öffnungszeiten besucht werden (es besteht Maskenpflicht). Daneben bieten diese Casinos auch das Online Casino an, das 24/7 geöffnet hat.

Auch im Grand Casino Luzern und im Grand Casino Baden ist – wie auch in anderen – unter ähnlichen Vorsichtsmassnahmen ein Besuch möglich. Das Grand Casino Baden informiert auf seiner Webseite, dass sich jährlich 300’000 Besucher dort vergnügen.

Das Casino Interlaken hat, wie andere, zur Zeit hingegen geschlossen.

Die Entwicklungen dieses Jahres sind sehr ungewöhnlich und die landbasierten Kasinos hoffen auf das nächste Jahr. Ich habe mich mit den Erwartungen und Trends für 2021 auseinandergesetzt. Hier spielt klarerweise auch das Online Casino eine immer grössere Rolle.

Das Online Casino der Schweiz

Erst seit Anfang des Jahres 2019 haben die Schweizer Casinos legal die Möglichkeit – mit der jeweiligen Konzession – auch ein Online-Spielangebot zur Verfügung zu stellen. Das Grand Casino Baden war das erste Casino der Schweiz, das ein konzessioniertes und seriöses Online-Casino eröffnete. Es bietet eine grosse Auswahl an Online-Spielen an. Ihm sind andere Schweizer Casinos gefolgt. Nach einem vielversprechenden Start 2019 konnten die Online Casinos der Schweiz auch 2020 weitere Neukunden gewinnen und Stammkunden halten.

Online Casino Schweiz konnte einen Teil der Casinobesucher, die dieses Jahr nicht, wie normalerweise, das landbasierte Casino besuchten, auffangen, jedoch bei Weitem nicht alle. Ein Teil der Besucher verzichtete 2020 gänzlich auf das Glücksspiel, ein anderer Teil suchte international (Online) Casinos auf.

Erträge der Schweizer Casinos gesamt

Im Jahr 2019 konnten die Schweizer Casinos (landbasiert und online) insgesamt einen Brutto-Spielertrag von 767 Millionen Schweizer Franken erzielen. Somit ist 2019 das zweite Jahr in Folge mit einer Ertragssteigerung gewesen.

Die vier Spielbanken, deren Konzession 2019 mit dem neuen Gesetz um das Recht erweitert wurde, Spielbankenspiele online anzubieten, erwirtschafteten 2019 einen BSE (Brutto-Spielertrag) von 23,5 Millionen Franken (Quelle: Eidgenössische Spielbankenkommission). Bruttospielertrag sind die Einsätze nach Abzug von Auszahlungen an die Spielteilnehmer.

Online Spielbetrieb 2019 Beginn des Online-Spielbetriebs BSE

Casino Baden 05.07.2019 6'344'072

Casino Luzern 22.08.2019 8'934'826

Casino Davos 09.09.2019 1'342'242

Casino Pfäffikon 02.09.2019 6'871'680

Casinobesuche in der Schweiz

Im Jahr 2019 gab es in den Casinos in der Schweiz knapp fünf Millionen Eintritte. Folglich stieg die Zahl der Casinogäste gegenüber dem Vorjahr – vor dem grossen Einbruch 2020. Für 2020 stehen vor Ende des Jahres die Gesamtstatistiken noch nicht zur Verfügung, doch sieht man sich die Quartale an, ist klar, dass es ein sehr hartes Jahr für die Casinos ist.

Auch die internationalen Gäste und Touristen blieben zu einem grossen Teil aus (umgekehrt genauso bei den Schweizer Casinospielern im Ausland), was sich bei den Besuchen der besten landbasierten Casinos europaweit bemerkbar machte.

Lieblingsspiele der Schweizer Spiele 

Landbasiert und online werden diverse Spiele angeboten (Tischspiele, Automatenspiele und die sogenannten Mini Games und Ziehungen). Die Klassiker beim Glücksspiel sind Blackjack, Poker, Baccarat, Roulette und Slots. Hierzu habe ich auf diese Fragen Antworten bekommen: Welche Spiele bevorzugen die Schweizer und wieso spielen sie? Wie ist die Verteilung landbasiert und online?

Unter den traditionellen landbasierten Kasinos findet man die kleineren mit etwa 5-10 Spieltischen und jene mit der Konzession A mit ca. 20-30 Spieltischen. An diesen wird Blackjack, Roulette, Poker und Baccarat gespielt. Daneben gibt es im Schweizer Casinos je nach Grösse meist um die 200 Spielautomaten (insgesamt 60 bis 400).

Casino Spiele – Tischspiele: Poker, genauer gesagt Caribbean Stud Poker, gehört im Jahr 2020 in der Schweiz zu den beliebtesten Spielen. Das ist eine Poker-Variante, bei der Spieler nicht gegeneinander, sondern gegen den Dealer spielen. Daneben gibt es die Klassiker Roulette Blackjack sowie Baccarat, die weiterhin gerne gespielt werden. Doch auch das Würfelspiel Craps ist in der Schweiz sehr populär. 

Casino Spiele – Spielautomaten & Jackpots: Im September haben zwei Züricherinnen beim Slot Dolphin’s Pearl im Casino Zürich zwei Millionen Franken gewonnen. Der Swiss Jackpot ist der grösste Jackckpot der Schweiz, den man seit November 2020 noch zusätzlich in den Casinos Pfäffikon und Schaffhausen gewinnen kann. In den vergangenen Jahren wurden auch die Online Jackpots, die man gewinnen konnte, immer höher. Die «golden years» der Branche liegen gewiss nicht in der Vergangenheit.

Casino Bonus

Um international konkurrenzfähig zu bleiben, müssen die Schweizer Online Casinos vor allem neuen Spielern auch Gratisspiele und Bonusangebote zur Verfügung stellen. Doch auch dabei bedarf es einer offiziellen Genehmigung. Im Vorjahr erteilte die ESBK insgesamt 117 Bewilligungen für die Vergabe von Gratisspielen oder Gratisspielkrediten (= Bonus in Form von Bonusgeld usw.). Am wichtigsten ist den Spielern online bei der Suche der Willkommensbonus auf die erste Einzahlung.

Spielverhalten

Das sind die Gründe der Spieler bei Befragungen, Glücksspiele zu spielen:

1. Geldgewinn (~60 %, interessanterweise noch Hauptmotiv bei noch 70 % der Spieler vor 12 Jahren. Der Spass am Spiel ist nun mehr in den Vordergrund gerückt.)

2. Aufregung (ca. 30 %)

3. Geselligkeit (meist um die 13 %, 2019 sogar starker Anstieg auf 20 %)

Darauf folgen die Gründe: Entspannung, Ablenkung, sich auskennen, ungestört sein. Wie viel Geld pro Spiel bzw. Besuch/Online-Session gesetzt wird, ist hingegen sehr unterschiedlich je nach Spielertyp. Die Casinos lassen je nach Lizenz und Spielart unterschiedliche (Tisch)-Einsätze zu. Beliebtheit: Spieler schätzen am besten Casino auch, dass viele Varianten und CHF/EUR Zahlungen geboten werden.

Angebote im Schweizer Online Casino

Verlangt wird von den Spielern 2020 beim Online Casino ein guter Kundensupport (auf Deutsch/Italienisch/Französisch/Englisch), alle wichtigen Informationen auf der Website und die bekannten Games in einer umfangeichen Spieleauswahl.

Für ein seriöses Online Casino spricht ausserdem, dass es per Mail und Live Chat kontaktierbar ist. Die Antworten dürfen im Vergleich zu noch vor einigen Jahren nunmehr nicht länger als allerhöchstens 24 Stunden dauern. Die Schweizer Spieler erwarten sich auch eine grössere Auswahl an Zahlungsmitteln für Einzahlungen und Auszahlungen. Auch 2021 wird immer öfter die Zahlung via E-Wallet zum Einsatz kommen und es wird wichtig sein, dass seriöse Online Casinos der Schweiz diese akzeptieren.

Die Kono Eröffnung (als Echtgeldspieler) soll schnell erfolgen und die Regeln der besonderen Varianten der Glücksspiele sollen klar ersichtlich sein. Mit denen wird beim Spielerlebnis für Abwechslung und neue Impulse gesorgt.

Gewinne: Einige Schweizer Casinos werben 2020 damit, dass es eine Reise in die Karibik zu gewinnen gibt. Preise wie diese ziehen auch neue Casinospieler an. Auch bei Turnieren (z. B. Pokerturnieren) können Reisen oder andere wertvolle Geschenke gewonnen werden.

Mobiles Internet – ein steigender Trend seit Jahren

Der massive Boom bei kostenlosen Online-Slot-Spielen hat den Weg für zahlreiche Online-Casinos mit hochkarätigen Desktop- und Mobilversionen geebnet, die Promotion-Features, Boni, Jackpots, wöchentliche Gewinne und einiges mehr bieten.

Bereits über 80 Prozent der Schweizer nutzen das mobile Internet. Und zwar zum Anschauen von Videos, Chatten, Lesen der Nahrichten und Spielen von Casinospielen. Dieser Trend wird sich auch 2021 verstärkt fortsetzen. Denn knapp 92 % der Schweizer sind bereits online.

Wichtig ist es deshalb, dass die Casinos alle ihre Spiele für die Mobilgeräte rechtzeitig optimieren. Das hängt stark auch mit den Software-Anbietern zusammen bzw. von ihnen ab.

Trends für 2021

Im Jahr 2021 sollen die Bruttospielerträge weltweit im gesamten Online-Glücksspielmarkt bei rund 65 Milliarden Euro liegen. 53 % davon – also die Hälfte – durch Mobile-Gaming (Handy, Tablet usw.). Über die Hälfte der Bruttospielerträge am Glücksspielmarkt im Internet wird in Europa erwirtschaftet. Auf Platz 1 liegen in Europa und vor allem am deutschsprachigen Markt weiterhin ungeschlagen die Sportwetten und Lottospiele.

Immer wichtiger werden die Auszeichnungen, um seriöse Online Casinos in der Masse zu erkennen. Zu diesem Zweck erhalten Entwickler von Glücksspielsoftware Zertifizierungen von glaubwürdigen Glücksspielbehörden wie der britischen Glücksspielkommission, den eCORGA-Labors, GamCare oder Gaming Laboratories International und vielen anderen. Ohne die wird es bald nicht mehr gehen.

Live Casino und VR 

Sehr grosser Beliebtheit erfreut sich 2020 das Live Casino mit echten Croupiers/Dealern. Und auch für 2021 ist hier ein weiterer Zuwachs prognostiziert. Das Live Casino könnte in den kommenden Jahren auch immer mehr in Richtung VR gehen. Beliebt sind im Live Casino der Stream, das authentische Spielerlebnis und Live Chats. Die beliebtesten Spiele im Live Casino sind:

1. Roulette

2. Poker

3. Blackjack

Die Spiele findet man aktuell in den verschiedensten Varianten vor. Es zählt ein authentisches Spielerlebnis.

Spielerkonto und Spiele

Um mit Echtgeld zu spielen, müssen sich Spieler aus verschiedenen (legalen) Gründen im jeweiligen Casino online anmelden. Ihre Daten und Ihren Zugang werden mit einem Passwort geschützt. Doch viele Schritte konnten dank der Entwicklungen bereits beschleunigt und automatisiert werden. Und so wird es auch 2021 weiter gewisse Erleichterungen in dieser Hinsicht geben. (Auch die Verifizierung und die Dauer von Auszahlungen betreffend).

Neue Spiele sind für die Unterhaltung der Spieler ausschlaggebend. Auf Dauer können sich nur jene top Casinos bewähren, die regelmässig neue Spiele vorstellen. Ausserdem muss die Webseite so aufgebaut sein, dass alle Spiele und Boni leicht zu finden sind. Auf diese Weise kann beste Unterhaltung online ermöglicht werden.

Cloud und AI

Die Cloud-basierte Technologie konnte sich bisher bei den Spielern nicht durchsetzen. Und der Grund dafür ist: Sie müssen Daten an einen Cloud-Server senden und gleichzeitig Video und Audio empfangen.

Vielversprechender sieht das Ganze jedoch beim Thema künstliche Intelligenz aus: Die künstliche Intelligenz (Artificial Intelligence) ist vor allem für iGaming äusserst vielversprechend, da sie es ermöglicht, Vorschläge zu Spielen zu machen, welche gespielt werden sollen oder wie diese angepasst werden können. Hier kann man 2021 von zukunftsweisenden Angeboten für die Online-Spielewelt ausgehen. Denn Individualisierung bzw. individuelle Angebote steht beim Thema Internet/Spielerlebnis, Unterhaltung und Kundenangebot ganz weit oben.

Auch neue Online Casinos mit Kryptowährung werden 2021 weiterhin zunehmen. Es bleibt jedenfalls spannend.

Fazit

Niemand – auch nicht wir als Experten der Branche – hätte die Vorkommnisse dieses Jahres und ihre weltweiten Auswirkungen bei den traditionellen Casinos vorhersagen können. Es wird nun eine Zeit dauern, bis sich die landbasierten Casinos gänzlich erholen.

Trotzdem sieht die Lage im Vergleich zu vor zehn Jahren dank des riesigen Online-Angebots sehr anders aus und hohe Erträge konnten zumindest online gesichert werden. Lottspiele, Sportwetten und Casino Games können jederzeit und ohne grosses Computer-Anwender-Wissen über den Desktop oder das Smartphone gespielt werden. 2021 verspricht in dieser Hinsicht spannende Trends und auch beim Zahlungsverkehr online tut sich in den letzten Monaten unglaublich viel. Wenn die Schweizer Casinos auch online mit der Zeit gehen und die Trends rechtzeitig erkennen, wird sich der lokale Glücksspielmarkt 2021 rasch erholen.